4.5億元！湖北文旅宜昌集團(tuán)成功發(fā)行私募公司債
2025年7月17日，湖北文旅宜昌集團(tuán)有限公司2025年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券成功完成簿記，由國(guó)聯(lián)民生證券獨(dú)家承銷，發(fā)行金額4.5億元，期限3＋2年，票面利率2.30％，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)3.4倍，創(chuàng)近五年湖北省同評(píng)級(jí)同期限私募公司債券最低票面利率。
本次債券由湖北文旅集團(tuán)提供AAA擔(dān)保增信，在集團(tuán)總部全流程指導(dǎo)與支持、承銷機(jī)構(gòu)專業(yè)服務(wù)下，發(fā)行工作取得圓滿成功，簿記過(guò)程中吸引銀行、券商、信托等超15億元資金積極申購(gòu)，市場(chǎng)化非銀投資人占比超過(guò)80％，投資人真金白銀式“投票”展現(xiàn)資本市場(chǎng)對(duì)集團(tuán)綜合實(shí)力的高度認(rèn)可。
截至目前，宜昌集團(tuán)已累計(jì)在交易所市場(chǎng)成功發(fā)行3只債券，金額合計(jì)12億元，發(fā)行利率從最初的4.80％大幅降低至當(dāng)前的2.30％，融資成本壓降成效顯著，本次債券的成功發(fā)行，不僅優(yōu)化了宜昌集團(tuán)的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，為其重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和業(yè)務(wù)發(fā)展提供了有力的低成本資金支持，更是湖北文旅集團(tuán)深耕資本市場(chǎng)、全面提升融資效能的重要成果。
宜昌集團(tuán)將以此次債券成功發(fā)行為契機(jī)，持續(xù)將低成本置換融資作為優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵舉措，進(jìn)一步夯實(shí)資金鏈基礎(chǔ)，不斷推進(jìn)文旅項(xiàng)目升級(jí)與服務(wù)品質(zhì)提升，加速重點(diǎn)項(xiàng)目的落地實(shí)施。